Aprender a utilizar el módulo de Contactos de clientes registrados para asociar múltiples personas a una misma empresa o cliente principal ya registrado. Esta funcionalidad permite organizar mejor la información de contacto, identificar quién realiza pedidos, compras o cotizaciones, y mantener un historial detallado tanto a nivel individual como empresarial.
Es especialmente útil para empresas B2B, distribuidores o negocios que tratan con organizaciones donde más de una persona interactúa con el sitio.
Accede a la sección de clientes registrados
Desde tu panel de administración, ve a Ventas > Clientes registrados.
Utiliza el buscador o navega hasta encontrar el cliente registrado (empresa o contacto principal) al cual deseas asociar nuevos contactos.
Haz clic en el icono de los tres puntos verticales (⋮) al lado del cliente.
Se desplegarán varias opciones. Selecciona “Contactos”.
Accede al módulo de contactos del cliente
Ingresarás al módulo específico donde se listan los contactos relacionados a ese cliente.
La lista mostrará:
Nombre
Teléfono
Último pedido realizado
Junto a cada contacto verás un icono de tres puntos verticales, que al hacer clic te ofrecerá estas opciones:
Datos del contacto
Pedidos
Productos favoritos
Eliminar
Agregar un nuevo contacto
Haz clic en el botón “Agregar contacto”, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
Se abrirá un modal donde debes completar los siguientes campos:
Nombre
Apellido
Contraseña (esto permite que el contacto pueda iniciar sesión en el sitio con sus propios datos)
Guarda los cambios para registrar al nuevo contacto.
“Comercial Eléctrica S.A.” es un cliente registrado. Tienen distintos responsables:
Andrés (Compras)
Julieta (Facturación)
Carla (Atención postventa)
Cada uno puede ser cargado como contacto. Así, cuando Carla hace un pedido, este queda registrado a su nombre y también vinculado a la empresa.
“El Estudio Contable ABC” tiene cinco asesores que solicitan documentación, compras o presupuestos. Cargar a cada uno como contacto permite dar seguimiento a cada solicitud y mantener un historial por asesor y por empresa.
Identificación clara: Saber exactamente quién realiza cada acción dentro de una empresa.
Historial detallado: Toda la actividad queda registrada tanto en la ficha del contacto como en la del cliente principal.
Organización empresarial: Ideal para ventas corporativas o clientes con múltiples interlocutores.
Mayor personalización: Puedes enviar comunicaciones dirigidas a cada persona según su rol.
Control de accesos: Cada contacto puede tener sus propios datos de ingreso al sitio.